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华星化工定增22亿备战天然气华信石油资本运作路径浮现

发布日期:2013-12-02浏览次数:文章来源:科迅机械作者:www.kosungukong.com

 从买壳华星化工(002018,股吧)至今,华信石油的资本运作之路一直广为投资者所猜测。今日,华星化工之公告终于掀开其面纱一角——拟6.11元/股发行不超过36000万股,发行对象为公司控股股东上海华信石油集团有限公司及其关联方上海大华国化国际贸易有限公司、大生商业有限公司,募资22亿,最终投向天然气产业。

  据公告,上海华信石油集团有限公司、上海大华国化国际贸易有限公司、大生商业有限公司以现金认购本次非公开发行的股份,所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变。

  具体到募投项目,公告介绍,本次募集资金总额不超过219960万元,扣除发行费用后的募资净额将全部用于补充公司流动资金。公司拟运用本次募集的流动资金开展从事天然气业务的筹备工作,但公司目前仅具备从事天然气转口贸易业务的条件,尚不具有从事其他天然气业务的资质。公司将积极办理天然气业务的相关资质,以利于相关业务的逐步扩展。公告显示,公司拟在募集资金到位后向全资子公司华信天然气(上海)有限公司增资,使其具备开展天然气业务的资金规模,从而开展团队组建、资质申请、项目竞标以及合作洽谈等事宜。

  未来华星化工将大力布局天然气业务板块,拟以中东、北美、中美洲、中亚等传统天然气输出地区作为目标气源地,争取与国际知名天然气供应商洽谈建立长期稳定的天然气采购关系,如以色列国家石油公司、墨西哥国家石油公司和哈萨克斯坦石油公司等;拟争取与国内大型国有能源、电力企业洽谈建立战略合作,从而打通国际、国内两大市场,开展天然气海外转口业务和进口业务;拟逐步介入海外天然气上游资源的开采和开发;拟涉足大型液化天然气接气站和储备库等领域,最终形成上下游一体化的天然气全产业链。

  再看发行对象,首先,华信石油的业务主要为石油化工原材料及添加剂的国际国内贸易,其具体产品包括原油、燃料油、芳烃、对二甲苯等。华信石油的业务开展采取内外贸相结合的方式,与国际知名化工集团及国内大型石化企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

  其次,上海大华国化国际贸易有限公司最近3年主要从事精对甲醇、乙二醇、纯苯等贸易业务。臧建军持有其70%股权,中安联合能源有限公司持有剩下的30%股权。

  最后,大生商业有限公司最近3年主要从事苯乙烯、丙烯、丁二烯等贸易业务。叶向东持有其70%股权,中安联合能源有限公司持有其余30%股权。

  有意思的是,就在11月27日,华星化工公告,接公司控股股东上海华信石油集团有限公司的告知函,中安联合能源有限公司向其增资30亿元,该事项已在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完毕注册资本及股东变更登记手续。

  增资完成后,上海华信石油集团有限公司注册资本由45亿元增加至75亿元。其中,上海市华信能源控股有限公司出资30亿元,占注册资本的40%;中国华信能源有限公司出资15亿元,占注册资本的20%;中安联合能源有限公司出资30亿元,占注册资本的40%。

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